- Bill EVANS Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- Sam JONES Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Scott LAFARO Contrebasse
- Freddie HUBBARD Trompette
- Jim HALL Guitare
- Percy HEATH Contrebasse
- 1 Five
- 2 Young and foolish
- 3 Peace piece
- 4 Blue in green
- 5 Autumn leaves
- 6 Israel
- 7 Nardis
- 8 My foolish heart
- 9 Waltz for Debby
- 10 Gloria's step
- 11 Interplay
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