- Miles DAVIS Trompette
- John COLTRANE Saxophone ténor
- Red GARLAND Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Jackie MCLEAN Saxophone alto
- Milt JACKSON Vibraphone
- Ray BRYANT Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Thelonious MONK Piano
- Kenny CLARKE Drums
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Horace SILVER Piano
- 1 'Round about midnight
- 2 Minor march
- 3 It never entered my mind
- 4 Bags' groove - Take 1
- 5 Oleo
- 6 If I were a bell
- 7 Stablemates
- 8 The man I love - take 2
- 9 The theme - Take 1
- 10 My funny Valentine
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