Recorded January 6 and February 16, 2006.
- Jason MORAN Piano
- Marvin SEWELL Guitare
- Tarus MATEEN Contrebasse
- Nasheet WAITS Drums
- Guests:
- Alicia HALL-MORAN Voix
- Adrian PIPER Voice
- Joan JONES Percussion
- Abdou MBOUP Djembe, Kora, Talking drum
- Ralph ALESSI Trompette
- 1 Break down
- 2 Milestone
- 3 Refraction 2
- 4 Cradle song
- 5 Artists ought to be writing
- 6 Refraction 1
- 7 Arizona landscape
- 8 Rain
- 9 Lift ev'ry voice and sing
- 10 He puts on his coat and leaves
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