Tracks 9 to 16 are bonus tracks. Tracks 1 to 7 and 9 to 15 recorded December 27, 1965 and January 17, 1966.
- Art FARMER Flugelhorn
- Tom MCINTOSH Trombone, Arrangeur
- James MOODY Saxophone ténor, Flûte
- Tommy FLANAGAN Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Al HEATH Drums
- Marie VOLPEE Voix
- James MOODY Flûte
- Patti BOWN Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Signature
- 2 Bottom on top
- 3 Supplication
- 4 Another look
- 5 Dim after day
- 6 Indian summer
- 7 Joy shout
- 8 Giant steps
- 9 Signature
- 10 Bottom on top
- 11 Supplication
- 12 Another look
- 13 Dim after day
- 14 Indian summer
- 15 Joy shout
- 16 Giant steps
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