- Don CHERRY Trompette
- James CLAY Saxophone ténor
- Charlie HADEN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Art deco
- 2 When will the blues leave
- 3 Body and soul
- 4 Bemsha swing
- 5 Maffy
- 6 Folk medley
- 7 The blessing
- 8 Passing
- 9 I've grown accustomed to your face
- 10 Compute
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