Groupe vocal des débuts de la bossa nova, avec polyphonies et effets de rythme. Livret en anglais.
- 1 Marca na parede
- 2 Afinal
- 3 Se teus olhos dissesem
- 4 Ultimo beijo (Last kiss)
- 5 Se alguém disser
- 6 Canção da volta (Returning song)
- 7 Valsa de uma cidade (City waltz)
- 8 Disse o que eu queria
- 9 Seu nome náo e Maria
- 10 Madrugada 3 05 (Early morning 3 05)
- 11 Era bom
- 12 Me dá me dá
- 13 Chega de saudade (No more blues)
- 14 E gostoso beijar
- 15 Menina feia (Ugly girl)
- 16 Zelão
- 17 Manifesto
- 18 Preto velho bossa nova
- 19 Tudo e bossa
- 20 Foi ela
- 21 Criticando (Criticizing)
- 22 Parceira (Partner)
- 23 Qu'est-ce que tu penses? (Do you think of me?)
- 24 Vamos dançar o côco
- 25 Cadé a jane? (Where is Jane?)
- 26 Sinceridade
- 27 Juazeiro
- 28 Nova ilusão
- 29 Adeus, America (Goodbye America)
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