= CDs UE4583 + UE4581.
- Herb ELLIS Guitare
- Joe PASS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 Look for the silver lining
- 2 The shadow of your smile
- 3 Good news blues
- 4 Honeysuckle rose
- 5 Hapiness is the Concord Jazz Festival
- 6 Stuffy
- 7 Georgia
- 8 Love for sale
- 9 Bad news blues
- 10 In a mellow tone
- 11 Seven come eleven
- 12 Prelude to a kiss
- 13 Perdido
- 14 I'm confessin' (that I love you)
- 15 Easy living
- 16 Concord blues
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