- Karl BERGER Vibraphone, Piano
- Santi DEBRIANO Contrebasse
- Leroy WILLIAMS Drums
- Paul Koji SHIGIHARA Guitare
- 1 Morning
- 2 Travel South
- 3 Around
- 4 Still
- 5 Permutations II
- 6 This is it
- 7 Guitar vibes
- 8 It's me
- 9 Funky emperor
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