- Gary MOORE Voix, Guitare
- Jack BRUCE Voix, Guitare basse, Violoncelle
- Jack BRUCE Keyboards
- Ginger BAKER Drums, Percussion
- 1 Waiting in the wings
- 2 City of gold
- 3 Where in the world
- 4 Can't fool the blues
- 5 High cost of loving
- 6 Glory days
- 7 Why does love (have to go wrong?)
- 8 Naked flame
- 9 I wonder why (are you so mean to me?)
- 10 Wrong side of town
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