- Julie LONDON Voix
- Dick REYNOLDS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- unknown orchestra
- 1 Round midnight
- 2 Lonely night in Paris
- 3 Misty
- 4 Black coffee
- 5 Lush life
- 6 In the wee small hours of the morning
- 7 Don't smoke in bed
- 8 You and the night and the music
- 9 Something cool
- 10 How about me
- 11 But not for me
- 12 The party's over
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