- Arlo GUTHRIE Voix, Guitare
- 1 Won't be long
- 2 Presidential rag
- 3 Deportees
- 4 Children of Abraham
- 5 Nostalgia
- 6 When the cactus is in bloom
- 7 Me and my goose
- 8 Bling blang
- 9 Go down Moses
- 10 Hard times
- 11 Last to leave
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