- Neil INNES Voix, Guitare, Keyboards
- Ricky FATAAR Voix, Guitare, Drums
- John HALSEY Voix, Drums
- Ollie HALSALL Voix, Guitare
- add
- Mickey SIMMONDS Keyboards
- Malcolm FOSTER Guitare basse
- Dougie BOYLE Guitare
- Bernie HOLLAND Guitare
- 1 Major Happy's up and coming once upon a good time band
- 2 Rendez-vous
- 3 Questionnaire
- 4 We arrived (and to prove it we're here)
- 5 Lonely-phobia
- 6 Unfinished words
- 7 Hey Mister
- 8 Easy listening
- 9 Now she's left you
- 10 The knicker elastic king
- 11 I love you
- 12 Eine kleine middle Klasse Musik
- 13 Joe public
- 14 Shangri-la
- 15 Don't know why
- 16 Back in '64
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