Track 4 is a drum solo. Track 8 only on CD.
- Cindy BLACKMAN Drums
- Wallace RONEY Trompette
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Larry WILLIS Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Clarence SEAY Contrebasse
- 1 Arcane
- 2 Late autumn
- 3 Dual force
- 4 Incindyary
- 5 Teeter tooter
- 6 Mirrored glances
- 7 Deception
- 8 The awakening
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