With horns & strings.
- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare, Whistling
- Masahiko SATOH Piano, Synthetiseur, Arrangeur
- Tsunehide MATSUKI Guitare
- Akira OKAZAWA Contrebasse
- Yuichi TOGASHIKI Drums
- Tadaomi ANAI Percussion
- 1 Take the 'A' train
- 2 Sunday in New York
- 3 Looking for Mr.Goodbar
- 4 Honesty
- 5 Midnight cowboy
- 6 Harlem nocturne
- 7 Still crazy after all these years
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