Recorded January & March, 1994.
- Claudio LODATI Guitare, Guitare acoustique
- Maurizio BRUNOD Guitare, Guitare acoustique, Banjo
- Maurizio BRUNOD Guitare basse
- 1 Munastero 'e Santa Chiara
- 2 Pelinkovec
- 3 Siren song
- 4 Maria G.
- 5 Sbrince
- 6 N.41 from Mikrocosmos
- 7 Tenor madness
- 8 Light my fire
- 9 Ah ya zan
- 10 I had a distortional dream
- 11 Geyser
- 12 Minnie
- 13 Reine
- 14 Hu hei!
- 15 Voci
- 16 Yesterdays
- 17 Dixies
- 18 Mostar
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