Album uniquement constitué de reprises de Tom Waits avec des arrangements très différents des originaux.
- Scarlett JOHANSSON Voix
- Jaleel BUNTON Basse, Synthetiseur, Piano électrique
- Jaleel BUNTON Guitare, Slide guitar
- Sean ANTANAITIS Orgue, Wind chimes, Pump organ
- Sean ANTANAITIS Piano électrique, Bells, Tambourine
- Sean ANTANAITIS Vibraphone, Synthetiseur, Pailas
- Sean ANTANAITIS Banjo, Kalimba, Guitare acoustique
- Sean ANTANAITIS Music box
- Nick ZINNER Guitare, Slide guitar
- Stuart BOGIE Saxophone, Bass harmonica
- Martin PERNA Saxophone, Flûte
- Korey RICHEY Bells, Guitare
- David FARRELL Tambourine, Triangle
- David Andrew SITEK Guitare, Sampler, Drum machine
- David Andrew SITEK Synthetiseur, Drums, Kalimba
- David BOWIE Voix
- Ryan SAWYER Drums, Tambourine, Vibraphone
- Ryan SAWYER Log drum, Bells, Snare drum
- Chris MOORE Synthetiseur
- Dave BERGANDER Log drum
- Tunde ADEBIMPE Voix, Loops
- 1 Fawn
- 2 Town with no cheer
- 3 Faling down
- 4 Anywhere I lay my head
- 5 Fannin street
- 6 Song for Jo
- 7 Green grass
- 8 I wish I was in New Orleans
- 9 I don't wanna grow up
- 10 No one knows I'm gone
- 11 Who are you
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