Tracks 1 to 5, 7, 8 & 10 to 12 recorded 1999-2000.
- Leon REDBONE Voix
- Herb GARDNER Trombone
- Mark SHANE Piano
- Frank VIGNOLA Guitare
- Jay LEONHART Contrebasse
- Giampaolo BIAGI Drums
- Leon REDBONE Voix, Guitare
- Bob GORDON Clarinette
- Tom ROBERTS Piano
- Jay LEONHART
- Arnold KINSELLA JR Drums
- Leon REDBONE Voix
- Jon Eric KELLSO Cornet
- Herb GARDNER Trombone
- Dan LEVINSON Clarinette
- Tom ROBERTS
- Frank VIGNOLA Guitare
- Jay LEONHART
- Leon REDBONE
- Jon Eric KELLSO
- John ELLIOTT Tuba
- Dan LEVINSON
- Frank VIGNOLA
- Alan GOUT Piano
- Leon REDBONE Voix, Banjo, Guitare
- Leonard PICKETT Fifes
- Giampaolo BIAGI Drums
- THE PERSUASIONS Background vocals
- Leon REDBONE Voix, Guitare
- Dan BARRETT Trombone
- Ken PEPLOWSKI Saxophone ténor, Clarinette
- Vince GIORDANO Contrebasse, Piano
- Giampaolo BIAGI
- 1 Any time
- 2 If you knew
- 3 Ain't gonna give you none of my jelly roll
- 4 All I do is dream of you
- 5 Louisiana fairy tale
- 6 So tired of livin' all alone
- 7 Sittin' on top of the world
- 8 Sweet subsitute
- 9 Blossoms on Broadway
- 10 In the shade of the old apple tree
- 11 Sweet Lorraine
- 12 Moonlight Bay
- 13 Your feets too big
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