- Stephen PERKINS Drums, Percussion
- Willie WALDMAN Trompette
- Rob WASSERMAN Contrebasse
- Mike WATT Guitare basse
- BUCKETHEAD Guitare
- Nels CLINE Guitare
- John FRUSCIANTE Guitare
- FLEA Guitare basse
- Dave ARON Clarinette, Programming [Synth.]
- Cindy INARCZ Voix
- BAD AZZ Voix
- Ross RICE Keyboards
- Jocy KLAPARDA Voix
- Clint WAGNER Guitare
- Stafford FLOYD Keyboards
- Martyn LENOBLE Guitare basse
- Patrick BUTLER Guitare
- Tommy D. Programming [Synth.]
- Jason BURKE Guitare
- Les CHCLYAPOV Clarinette
- Tom LEMKE
- Michael MATTIOLI Saxophone
- 1 Buzzards + worms
- 2 Justine
- 3 Steel head
- 4 Looped + faded
- 5 Grease the system
- 6 La sirena
- 7 Cactus soil
- 8 Keep the change
- 9 Lovin' them pounds
- 10 Early bird
- 11 Sputnik
- 12 The apple + the seed
- 13 new old hat
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