- Otis RUSH Guitare, Voix
- Lester SNELL Keyboards
- Thomas BINGHAM Rhythm guitar
- Leroy HODGES Guitare basse
- Steve POTTS Drums, Percussion
- Tony RUSH Guitare, Rhythm guitar
- James MITCHELL Saxophone baryton
- Scott THOMPSON Trompette
- Jim SPIKES Saxophone ténor
- Jack HALE SR Trombone
- background vocals
- 1 You fired yourself
- 2 Keep on loving me baby
- 3 Part time love
- 4 I got the blues
- 5 The right time
- 6 Looking back
- 7 Any place I'm going (beats any place I've been)
- 8 Laughin' and clownin'
- 9 Pride and joy
- 10 Have you ever had the blues
- 11 Walking the back streets and crying
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