- Eugene CHADBOURNE Guitare, Voix
- 1 The song is you
- 2 Juke box Charlie
- 3 Peggy's blue skylight
- 4 Boogie on the ferry
- 5 The porthole
- 6 Conrad escapes from straight-jacket
- 7 The plunger
- 8 In walked Bud
- 9 Rollin' stone
- 10 Documentary
- 11 Loser's cacktail
- 12 The pusher
- 13 Fox hunt the rake
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