Live in São Paulo, Brazil.
- Antonio Carlos JOBIM Piano, Voix
- Herbie HANCOCK Piano, Keyboards
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Shirley HORN Voix, Piano
- Gal COST Voix
- Jon HENDRICKS Voix
- Gonzalo RUBALCABA Piano
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Paulo JOBIM Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Harvey MASON Drums
- Alex ACUÑA Percussion
- 1 Prelude: medley: Inútil paisagem Triste Esperança perdida
- 2 Ela é carioca
- 3 The boy from Ipanema
- 4 Once I loved
- 5 O grande amor
- 6 No more blues
- 7 Agua de beber
- 8 A felicidade
- 9 Se todos fossem iguais a você
- 10 Luiza
- 11 Wave
- 12 Caminhos cruzados
- 13 Finale: The girl from Ipanema
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