- Les CLAYPOOL Guitare basse, Voix
- Larry LALONDE Guitare
- BRAIN Drums
- Tom MORELLO Guitare
- 1 Intro
- 2 Electric uncle Sam
- 3 Natural Joe
- 4 Laquer head
- 5 The antipop
- 6 Eclectic eclectic
- 7 Greet the sacred cow
- 8 Mama didn't raise no fool
- 9 Dirty drowning man
- 10 Ballad of bodacious
- 11 Power mad
- 12 The final voyage of the liquid sky
- 13 Coattails of a dead man
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