- Jenny TOOMEY Guitare, Voix
- Dan LITTLETON Guitare
- Amy DOMINGUES Violoncelle, Guitare basse, Piano
- Kevin CORDT Trompette, Flûte
- Mark GREENBERG Orgue, Pistala
- Edith Voix
- Johnny NAVIG
- Andrew BIRD Violon, Viola, Voix
- 1 Patsy Cline
- 2 Baby would it matter
- 3 Word traffic
- 4 Fall on me
- 5 Clear cut
- 6 Breezewood, pa
- 7 Needmore, pa
- 8 Useless excuses
- 9 Unclaimed
- 10 Charm city
- 11 The smell of him
- 12 When you get cold
- 13 Know from me
- 14 Artful dodger
- 15 Fool for you
- 16 Further unclaimed
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