- Lloyd COLE Voix, Piano, Guitare
- Lloyd COLE Drum Programming
- Neil CLARK Guitare électrique
- Peter BALDWIN Guitare basse
- Kevin O'ROURKE Guitare basse
- Robert HANLINE Programming [Synth.]
- THE ESTABLISHMENT ENSEMBLE String section
- THE NEGATIVES Backing vocals
- David TRENHOLM Arrangeur
- 1 The young idealists
- 2 Woman in a bar
- 3 NYC sunshine
- 4 Antidepressant
- 5 I didn't see it coming
- 6 How wrong can you be?
- 7 Everysong
- 8 I am not willing
- 9 Slip away
- 10 Traveling light
- 11 Rolodex incident
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