- Anthony BRAXTON Saxophone alto, Saxophone sopranino, Clarinette contrebasse
- Anthony BRAXTON Flûte
- Paul SMOKER Trompette, Flugelhorn
- Ari BROWN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Misha MENGELBERG Piano
- Joe FONDA Contrebasse
- Han BENNINK Drums
- or
- Pheeroan AKLAFF Drums
- 1 Hot house
- 2 A night in Tunisia
- 3 Dewey square
- 4 Klactoveesedstene
- 5 An oscar for Treadwell
- 6 Bebop
- 7 Bongo bop
- 8 Yardbird suite
- 9 A night in Tunisia
- 10 Passport
- 11 Klactoveesedstene
- 12 Scrapple from the apple
- 13 Mohawk
- 14 Sippin' at Bells
- 15 Koko
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