- 1 The weight
- 2 Chest fever
- 3 I shall be released
- 4 Rag mama rag
- 5 Night they drove old Dixie down
- 6 Up on cripple creek
- 7 King harvest (has surely come)
- 8 Stage fright
- 9 The shape I'm in
- 10 Daniel and the sacred harp
- 11 Life is a carnival
- 12 When I paint my masterpiece
- 13 This wheel's on fire
- 14 The great pretender
- 15 Mystery train
- 16 Ophelia
- 17 It makes no difference
- 18 Acadian driftwood
- 19 Right as rain
- 20 Livin' in a dream
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