- Lyle LOVETT Voix, Guitare acoustique, Rhythm guitar
- 1 The truck song
- 2 Cowboy man
- 3 God will
- 4 Farther down the line
- 5 This old porch
- 6 Why I don't know
- 7 If I were the man you wanted
- 8 San Antonio girl
- 9 If I had a boat
- 10 Give back my heart
- 11 I loved you yesterday
- 12 Walk through the bottomland
- 13 L.A. county
- 14 Which way does that old pony run
- 15 If you were to wake up
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