- Joe MAPHIS Banjo
- Erik DARLING Banjo
- Mason WILLIAMS Banjo
- Billy CHEATWOOD Banjo
- David LINDLEY Banjo
- Jim MCGUINN Banjo
- Mike SEEGER Banjo
- 1 Banjo hello
- 2 Mad moutain medley
- 3 Joe's breakdown
- 4 Banjo tune
- 5 Rumblin'on
- 6 Goin' down there
- 7 Banjo workout
- 8 the Johnson boys
- 9 Hundreds of miles
- 10 Cripple creek
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