- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- [solo]
- 1 Solitary woman
- 2 Anthem
- 3 Haunted
- 4 The lutemaker
- 5 Simone
- 6 Gloria's step
- 7 Four comets I
- 8 II
- 9 III
- 10 IV
- 11 Raffish
- 12 Very late
- 13 The prowler
- 14 Three comments I
- 15 II
- 16 III
- 17 Goodbye, pork pie hat
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