- Gavin WHELAN Whistle, Uilleann pipes
- Zoë CONWAY Fiddle
- Donnacha MOYNIHAN Guitare
- Eoin O'NEILL Bouzouki
- Colm MURPHY Bodhran
- Finbarr NAUGHTON Mandoline, Fiddle
- Aogan LYNCH Concertina
- Gavin RALSTON Guitare
- Peter EADES Keyboards
- 1 The stone in the field * Ambrose Maloney's * The small hills of Offaly
- 2 Paddy Taylor's * The trip to Bantry
- 3 The mountain lark * Paddy Killoran's * The hut on statten Island
- 4 The buck from the tree * The swan
- 5 An Bonnan Buí
- 6 McConnell's highland * The Laccaroe reel * Hill 16
- 7 Joe Derrane's * The stolen purse * The homecoming
- 8 Paddy Mill's * The Connacht heifers
- 9 The hunt
- 10 The trip to Cullenstown * Jack Coughlan's * Out on the road
- 11 Anach Cuain
- 12 Mullingar races * McGivney's fancy
- 13 Lady on the island * Hogties
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