- Bob BERG Saxophone ténor, Saxophone soprano
- David KIKOSKI Piano
- Ed HOWARD Contrebasse
- Gary NOVAK Drums
- Guests:
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Mike STERN Guitare
- 1 You and the night and the music
- 2 Sunmmer wind
- 3 Michelle
- 4 Just in time
- 5 My man's gone now
- 6 All the way
- 7 No trouble
- 8 It was a very good year
- 9 I could write a book
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