- Thomas ZINSER Drums, Piano, Vibraphone
- Armistead B. SMITH IV Guitare basse, Backing vocals
- Pall J. Guitare, Voix
- Tobius NATHANIEL Guitare basse
- Rick FROBERY Backing vocals
- Jim FRENCH
- Steve FISK Theremin [thereminvox]
- 1 Way of the ocean
- 2 If you cross
- 3 The year of no light
- 4 Bolivia
- 5 Kill the race horse
- 6 Eastern wave
- 7 Ruin
- 8 Mending king
- 9 City of bones
- 10 South
- 11 Glitter wave
- 12 Longest day
- 13 One false eye
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