- WAGON:
- Chris PETERSON Fiddle, Mandoline, Dulcimer
- Chris PETERSON Banjo, Voix
- Ben DAVIS Guitare, Voix, Mandoline
- Danny KATHRINER Drums, Voix, Percussion
- Len SMALL Basse, Voix, Wurlitzer
- Steve RAUNER Orgue, Mandole
- John HIGGINS Dobro, Lap steel guitar, Pedal steel guitar
- Karen SCHULZ Violoncelle
- John HORTON Guitare acoustique, Guitare électrique, Lap steel guitar
- Chris KASE Flugelhorn
- 1 Everett
- 2 Trouble found
- 3 Dead man's shoes
- 4 Two hours alone
- 5 Anniversary march
- 6 The toast
- 7 Slack key blues
- 8 Danny Wiggins
- 9 Thieves
- 10 Drive on (alone)
- 11 Corner of town
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