- Anita O'DAY Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- John POOLE Drums
- 1 'S wonderful*They can't take that away from me
- 2 Tenderly
- 3 Old devil moon
- 4 Love me or leave me
- 5 We'll be together again
- 6 Stella by starlight
- 7 Taking a chance on love
- 8 Them there eyes
- 9 I've got the world on a string
- 10 You turned the tables on me
- 11 Bewitched, bothered and bewildered
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