- Cedar WALTON Piano
- Steve TURRE Trombone
- Bob BERG Saxophone ténor
- Tony DUMAS Contrebasse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Al FOSTER Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- 1 Animation
- 2 Jacob's ladder
- 3 Charmed circle
- 4 Another star
- 5 Precious mountain
- 6 March of the fishman
- 7 If it could happen
- 8 Ala Eduardo
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