- Jim MULLEN Guitare
- Gareth WILLIAMS Piano, Orgue, Piano électrique
- Mick HUTTON Contrebasse
- Gary HUSBAND Drums
- 1 One song
- 2 Everybody wants to be a cat
- 3 A dream is a wish your heart makes
- 4 I've got no strings
- 5 The second star to the right
- 6 I'm wishing
- 7 Baby mine
- 8 Give a little whistle
- 9 You can fly!
- 10 With a smile and a song
- 11 When you wish upon a star
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