- Tim HAGANS Trompette
- Ira COLEMAN Guitare basse, Contrebasse
- Billy KILSON Drums
- Scott KINSEY Synthetiseur, Programming [Synth.]
- Kurt ROSENWINKEL Guitare
- David DYSON Guitare basse
- Bob BELDEN Piano, Saxophone soprano
- DJ SMASH Synthetiseur, Programming [Synth.]
- DJ KINGSIZE Programming [Synth.]
- Matthew BACKER Effets sonores
- Kevin HAYS Piano électrique, Programming [Synth.]
- Alfred LION Narration
- 1 The original drum and bass
- 2 Animation / Imagination
- 3 Slo mo
- 4 28 if
- 5 Snakes kin
- 6 Far West
- 7 Hud Doyle
- 8 Love's lullaby
- 9 I heard you were dropped
- 10 Are you threatening me?
- 11 French girl
- 12 Trumpet sandwich
- 13 What they don't tell you (about jazz)
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