- Perry ROBINSON Clarinette
- Simon NABATOV Piano, Accordéon
- Ed SCHULLER Contrebasse
- Ernst BIER Drums
- 1 The call I
- 2 Wahaila
- 3 Son of Alfafa
- 4 Interlude I
- 5 My gypsy baby
- 6 For Django
- 7 Walk on
- 8 Touch of strange
- 9 Interlude II
- 10 Harem dance
- 11 Angels
- 12 Angelology
- 13 The call II
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