- Simon H. JONES Voix
- Justin JONES Guitare, Orgue, Backing vocals
- Steven BURROWS Guitare basse, Percussion
- Nick HAVAS Drums
- Will WAGHORN Trompette
- 1 Brother fear
- 2 Fighting in a lighthouse
- 3 The next flight to Rome
- 4 Paradiso
- 5 6th floor elevator blues
- 6 Tremaine
- 7 Sea change
- 8 Roulette
- 9 The butcher's daughter
- 10 The lights of Phoenix
- 11 Missing
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