- Anita O'DAY Voix
- Dwight DICKERSON Piano
- Harvey NEWMARK Contrebasse
- John POOLE Drums
- Anita O'DAY
- Don ABNEY Piano
- 1 You'd be so nice to come home to
- 2 When sunny gets blue
- 3 Angel eyes
- 4 Honeysuckle rose
- 5 Send in the clowns
- 6 Black coffee
- 7 There'll never be another you
- 8 Bewitched
- 9 Misty
- 10 The night has a thousand eyes
- 11 Am I blue
- 12 Afternoon in Paris
- 13 My heart belongs to daddy
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