- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Wild Bill DAVIS Orgue
- Al BARTEE Drums
- 1 No sweat
- 2 Blue skies
- 3 It don't mean a thing
- 4 Blue and sentimental
- 5 Pamela's blues
- 6 The man I love
- 7 Cottontail
- 8 What am I here for?
- 9 Blues from New Orleans
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