On tracks 8 & 9 Mary Lou Williams doesn't play [Bonus tracks].
- Mary Lou WILLIAMS Piano
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Bobby HACKETT Trompette
- Georgea DUVIVIER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Group 2:
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Bill HARRIS Trombone
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 Love for sale
- 2 Autumn leaves
- 3 Caravan
- 4 Jitterbug waltz
- 5 Willow weep for me
- 6 Birks' works
- 7 My man
- 8 Willow weep for me Don't know why Imagination My old flame (Ballad medley)
- 9 Jam session
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