- John HUGHES III Voix
- Dan SNAZELLE Guitare, Guitare basse
- Pat KENNY Drums
- Rick EMBACH Vibraphone
- add
- Brandom VAMOS Violoncelle
- Simin GANATRA Violon
- Orbert DAVIS Horns
- 1 The power of the microphone
- 2 Thick blood
- 3 Misled
- 4 Apologize
- 5 Complications
- 6 Just a nick in the car door
- 7 A gun and a box of bullets
- 8 Wcks
- 9 Intentions
- 10 Waterway systems
- 11 I've never seen that in myself
- 12 Straight to the head
- 13 The sound of no reply
- 14 Where I am
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