- Ahmed ABDULLAH Trompette, Flugelhorn, Voix
- David S. WARE Saxophone ténor, Stritch
- MASUHJAA Guitare
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Charles MOFFETT Drums
- 1 African songbird
- 2 Gypsy lady
- 3 The search
- 4 Canto II
- 5 Khaluma
- 6 The dance we do
- 7 Wishbone suite
- 8 The dance we do, take 1
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