- Phil UPCHURCH Guitare
- Brandon FIELDS Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Brandon FIELDS Flûte
- Bobby LYLE Piano
- Brian BROMBERG Contrebasse
- Harvey MASON Drums
- Walt FOWLER Flugelhorn
- 1 Summertime
- 2 Sunday morning
- 3 Here's that rainy day
- 4 Big Al
- 5 You'd be so nice to come home to
- 6 The look of love
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