- Caterina VALENTE Voix
- Thad JONES Conductor [Coll. Jazz], Cornet
- Sonny COHN Trompette
- Johnnie COLES Trompette
- Bobby OJEDA Trompette
- Byron STRIPLING Trompette
- Melton MUSTAFA Trompette
- Clarence BANKS Trombone
- Bill HUGHES Trombone
- Mel WANZO Trombone
- Dennis WILSON Trombone
- Eric DIXON Reeds, Woodwinds
- Kenny HING Reeds, Woodwinds
- Danny HOUSE Reeds, Woodwinds
- Danny TURNER Reeds, Woodwinds
- John WILLIAMS Reeds, Woodwinds
- Tee CARSON Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Lynn SEATON Contrebasse
- Dennis MACKREL Drums
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Curt CRESS Percussion
- Milan PILAR Contrebasse
- Silvio FRANCESCO Guitare
- Gabor KRISTOF Trompette
- Giuseppe SOLERA Woodwinds
- STRINGS
- BACKGROUND VOCALS
- 1 Sweet Georgia Brown
- 2 When in Paris shadows fall
- 3 The breeze and I
- 4 Take the 'A' train
- 5 Lil' darlin'
- 6 Poinciana
- 7 Cute
- 8 St.Louis blues
- 9 Stompin' at the Savoy
- 10 I love Paris
- 11 Solitude
- 12 I've got my love to keep me warm
- 13 Malagueña
- 14 I'm getting sentimental over you
- 15 Till
- 16 Canto de Ossanha
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