Tracks 5, 7, 11 only on CD. Track 5 only on the japanese edition.
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Hampton HAWES Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Victor FELDMAN Vibraphone
- 1 I've told ev'ry little star
- 2 Rock-a-bye your baby with a dixie melody
- 3 How high the moon
- 4 You
- 5 You, alternate take
- 6 I've found a new baby
- 7 I've found a new baby, alternate take
- 8 Alone together
- 9 In the chapel in the moonlight
- 10 The song is you
- 11 The song is you, alternate take
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