- J.J. MALONE Piano, Orgue, Keyboards
- J.J. MALONE Guitare, Harmonica, Voix
- Jill BAXTER Harmonica
- David VEGA Guitare
- Jason KANTARAKIS Guitare basse
- Steve VEGA Drums
- Guests:
- Scott MCKENZIE Drums
- Michael MALONE Guitare, Keyboards
- Frankie LEE Voix
- 1 The band played on
- 2 Crawdad hole
- 3 Blues is comin' down
- 4 Bring it on home to me
- 5 Morgan County jail
- 6 Down that lonesome road
- 7 Come boogie with me
- 8 Late in the evening
- 9 Love song for you
- 10 You call my number
- 11 Honest I do
- 12 Let's make it funky
- 13
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