- Steve TILSTON Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- Maggie BOYLE Bourdon [cloche], Voix, Harmonium
- Maggie BOYLE Flûte
- Chris NEWMAN Guitare, Basse, Piano
- Richard CURRAN Violon
- Tony HINNIGAN Charango, Pan pipes, Violoncelle
- 1 Soon comes the rain
- 2 And so it goes...
- 3 Don't blame the wind
- 4 Hideaway
- 5 Enter the tooth fairy
- 6 Goodbye to the snow
- 7 Can't shake these blues
- 8 Is this the same boy ?
- 9 The Dowie Dens of Yarrow
- 10 Back where I came from
- 11 Skegness
- 12 Blues for the northwind
- 13 Lilypond
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