- Tom PAXTON Voix, Guitare
- Tom RADTKE Drums
- Steve RODBY Guitare basse
- Billy PANDA Dobro, Guitare, Pedal steel guitar
- Howard LEVY Piano, Flûte, Harmonica
- 1 And lovin' you
- 2 Every time
- 3 Bad old days
- 4 Panhandle wind
- 5 When we were good
- 6 All coming together
- 7 The last hobo
- 8 Nothing but time
- 9 Home to me
- 10 Love changes the world
- 11 The missing you
- 12 You are love
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